Analyse: Kleinere Luft- und Raumfahrtzulieferer kämpfen um Titan, Arbeiter im Schatten des Reisebooms

Besucher besuchen die Internationale Paris Air Show am Flughafen Paris-Le Bourget, Frankreich, 19. Juni 2023. LUDOVIC MARIN/Pool erwirbt über REUTERS Lizenzrechte

PARIS/NEU-DELHI, 22. Juni (Reuters) – Yoko Konno steht an einem kleinen Stand inmitten einer Reihe anderer japanischer Luft- und Raumfahrtzulieferer auf der Paris Airshow und freut sich über die Aussicht auf neue Aufträge für ihr Unternehmen, runzelt jedoch die Stirn über die langen Verzögerungen bei der Lieferung von Titan und die steigenden Kosten für Chemikalien.

„Es ist eine Herausforderung, aber es ist eine Chance, mehr Geschäfte zu machen“, sagte Konno, Abteilungsleiter beim japanischen Unternehmen Asahi Kinzoku Kogyo, Inc, das Komponenten herstellt und verchromt.

Weit entfernt von den Kampfjet-Vorführungen und Blockbuster-Flugzeugbestellungen, die diese Woche auf der weltgrößten Luftfahrtschau für Schlagzeilen sorgten, sind es die kleinen und mittleren Zulieferer in den weitläufigen Ausstellungshallen, die große Aufmerksamkeit von hochrangigen Vertretern der Luft- und Raumfahrtbranche auf sich ziehen.

Während die Chefs von Airbus (AIR.PA) und Raytheon Technologies (RTX.N) Verbesserungen sehen, werden Arbeitskräftemangel und Verzögerungen voraussichtlich noch mehr als ein Jahr lang ein Hauptanliegen für Flugzeughersteller und große Zulieferer bleiben.

„Es gibt fast überall Probleme und mangelnde Kapazität“, sagte Anne Brachet, Executive Vice President der Technik- und Wartungsabteilung von Air France-KLM (AIRF.PA).

Die Messe ist ein Test für die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, da einige kleine und mittlere Zulieferer sowohl unter höheren Kosten leiden als auch Chancen sehen, da große Anbieter nach mehr Quellen für die Herstellung von Teilen und Komponenten suchen, um das Risiko zu reduzieren.

Andere scheuen davor zurück, in eine neue Produktion zu investieren, ohne die Zusicherung, dass Kunden treu bleiben.

„Es herrscht Chaos, aber alle sitzen im selben Boot“, sagte Liam Wiezak, Business Development Manager beim britischen Unternehmen Sigma Aero, über die Lieferkette.

Es gibt Anlass zur Sorge, ob die Flugzeughersteller Airbus und Boeing (BA.N) in der Lage sein werden, ihre ehrgeizigen Ziele zur Steigerung der Produktion zu erreichen, um die Auslieferungsziele zu erreichen, insbesondere nachdem auf der Messe Bestellungen für fast 1.000 Jets von nur zwei indischen Fluggesellschaften eingingen.

„Die Schlagzeilen werden zwar von Nachrichten über neue Rekordaufträge dominiert, aber kurz- bis mittelfristig ist das alles andere als relevant“, sagte Louis Knight, Analyst beim Forschungsunternehmen Third Bridge.

„Engpässe, Durchlaufzeiten, Beschaffungsschwierigkeiten und Arbeitskräftemangel plagen die Branche weiterhin, sodass – unabhängig vom Auftragseingang – die Lieferungen weiterhin voll im Fokus stehen.“

Sigma Aero verzeichnet eine höhere Nachfrage nach Rohren, Kanälen und Maschinen, die es für Triebwerke und Flugzeugzellen produziert, aber die Zeit, die für den Kauf bestimmter Rohstoffe benötigt wird, hat sich mehr als verdreifacht, sagte Wiezak am Rande der Messe.

Nach dem Krieg in der Ukraine versuchen Flugzeughersteller, Alternativen zum russischen Unternehmen VSMPO-Avisma zu finden, einem wichtigen Titanproduzenten der Luft- und Raumfahrtindustrie, der die Nachfrage in die Höhe treibt und zu langen Wartezeiten beim Kauf bei anderen Anbietern führt.

„Jetzt kaufen alle Leute, die früher in Russland eingekauft haben, in unserem Geschäft ein“, sagte Nik Delic, Präsident von New England Airfoil Products (NEAP) in Connecticut, das in den USA hergestelltes Titan kauft.

VSMPO beispielsweise sei die einzige Quelle für besonders hochfeste Titanfahrwerke, obwohl die Produktion in amerikanischen, chinesischen und japanischen Werken zunehme, sagte Knight.

„Obwohl sein Marktanteil möglicherweise sinkt, ist es für Unternehmen wie Airbus, Boeing und (Triebwerkshersteller) Safran (SAF.PA) sehr schwierig, die Abhängigkeit zu beseitigen.“

Der Kauf neuer Maschinen würde die Kapazität erhöhen, um der höheren Nachfrage nach den in Triebwerkskompressoren verwendeten Schaufelblättern des Unternehmens gerecht zu werden, aber Delic möchte von den Käufern eine langfristige Bindung.

„Ich habe 100 Menschen, deren Lebensunterhalt vom Erfolg des Unternehmens abhängt.“

In bestimmten Fällen dauert es länger, Teile oder Materialien zu erhalten, da einige Lieferanten während der Pandemie die Luft- und Raumfahrtindustrie verlassen.

Die DCM Group im kanadischen Quebec produziert aus Blech geschweißte Teile, die meist Schutzbeschichtungen benötigen.

Aber dieses Segment der Branche steht unter Stress, weil einige Unternehmen seit COVID-19 ihre Türen geschlossen haben, sagte Guillaume Gasparri, Executive Vice President, Business Development, bei DCM.

Wie bei Teilen und Materialien ist auch der Mangel an Arbeitskräften ein Hauptproblem für Zulieferer, die keine vergleichbaren Gehälter wie die großen Flugzeughersteller bieten können.

Patrice Arnoux, Direktor von RecAero, sagte, der Hersteller von Teilen und Komponenten verfüge über ein eigenes Schulungsprogramm, das etwas mehr als ein Jahr dauert, um Arbeitskräfte für das Unternehmen und andere im französischen Luft- und Raumfahrtzentrum rund um Toulouse auszubilden.

Die meisten der 30 Teilnehmer in diesem Jahr sind arbeitslos.

„Der Bedarf ist enorm“, sagte er und fügte hinzu, dass RecAero 30 Arbeitskräfte suche. „Wenn wir 30 Leute suchen, stellen Sie sich Airbus und Safran vor.“

Einige kleine und mittlere Anbieter in Indien sehen Chancen im Jet-Kaufrausch ihrer lokalen Fluggesellschaften.

Ankit Patel, Gründer und Geschäftsführer von Ankit Fasteners mit rund 450 Mitarbeitern, plante bereits eine Verdoppelung der Kapazität in den nächsten drei bis vier Jahren.

„In Indien herrscht Euphorie“, sagte Patel, dessen Unternehmen Verbindungselemente wie Schrauben und Bolzen an Airbus und Boeing liefert. „Jetzt ist es an der Zeit, Kapital zu schlagen und zu sagen: Ja, wir haben Kapazitäten am Boden, Airbus und Boeing, schauen Sie sich an, wir können liefern.“

Berichterstattung von Allison Lampert in Paris und Aditi Shah in Neu-Delhi. Bearbeitung von Mark Potter

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